Kurzbeschreibung:

Zwei Ministeriumsangehörige beschäftigen sich mit einer Flut von Briefen eines Bienenzüchters, der vorgibt, einen Schwarm Killerbienen gezüchtet zu haben. Sie halten ihn für geisteskrank, da er in seinen Briefen ankündigt, seinen Schwarm als Mordinstrument zu benutzen, sollte er nicht ernst genommen werden.

Zur gleichen Zeit erleidet die Sängerin Vicki während eines Fernsehauftritts einen Kollaps. Sie wird in ein Sanatorium auf einer Insel eingewiesen. Die anderen Insassen dieses Heims sind ein depressives Ehepaar namens Ralph und Mary sowie H. W. Manfred, der ebenso wie Ralph Bienenzüchter ist.

Vicki bemerkt, dass sich mysteriöse Vorfälle häufen. So werden Mary und ihr Hund von Bienen angegriffen und getötet. Vicki verdächtigt Ralph und beginnt mit Manfred nachzuforschen. Vicki durchsucht Ralphs Papiere und stößt auf die Notiz, dass er den „Geruch der Angst“ isoliert und zu einem Serum verarbeitet habe. Manfred glaubt, dass Ralph die Bienen mit dieser Substanz manipuliert hat.

Vicki wird in ihrem Zimmer von Bienen angegriffen, doch sie kann zu Manfred flüchten. Sie will bei ihm bleiben, bis das nächste Boot kommt und sie zum Festland zurückbringt. Jetzt beginnt auch Manfred sich verdächtig zu verhalten. Die neugierige Vicki entdeckt, dass Manfred ein geheimes Labor hat. Manfred entdeckt sie und gesteht ihr, dass er derjenige ist, der alles zu verantworten hat und sie nun töten müsse. Vicki kann den Mordversuch verhindern, die Bienen wenden sich gegen Manfred und stechen ihn zu Tode, während Vicki das Haus in Brand setzt. Sie entkommt aus dem brennenden Haus und kann am nächsten Tag die Insel verlassen, als gerade ein Mann vom Ministerium ankommt, um die Todesfälle zu untersuchen.

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